I přes mírné oživení objemů výroby cukru v sezóně 2021/2022 (+8 %, resp. +348 tisíc tun) po rekordně nízké úrovni za posledních pět let v sezóně 2020/2021 (5,0 milionů tun) se tuzemský trh v roce 2021 se ocitl pod tlakem. To vedlo k výraznému snížení exportu (-62 %, resp. -755 tis. tun) a oživení tržních cen.
VÝROBA
Podle Svazu výrobců cukru Ruska (Sojuzrossahar) se produkce cukru za kalendářní rok 2021 mírně snížila (−2 %) na 5,6 milionu tun. V první polovině roku (v rámci) bylo vyrobeno 0,4 milionu tun, ve druhé (v rámci) – 5,2 milionu tun. V roce 2022 se může před koncem vyrobit ještě asi 0,3 milionu tun.
Snížení objemu produkce cukru je způsobeno poklesem trávení cukrové řepy na 17,3 % (-2 procentní body) sezónně v sezóně s nárůstem objemů zpracování řepy na pozadí nárůstu sklizně. V roce 2021 tak továrny zpracovaly 37,7 milionů tun řepy (+7 % v roce 2020) a v roce 39,0 – 25 milionů tun, což je o XNUMX % více než v předchozí sezóně.
Při roční spotřebě cukru v Rusku na úrovni milionů tun umožnily vysoké přenosové zůstatky na konci roku 2020 (5,3 milionu tun) uspokojit domácí poptávku během sledovaného období.
komentář: Údaje o výrobě cukru jsou uvedeny s ohledem na cukr vyrobený z melasy.
Zdroj: Sojuzrossakhar
HLAVNÍ HRÁČI
Na konci roku 2021 tvořilo 68 % výroby cukru v Rusku pět společností. Prodimex zaujímá přední místo mezi výrobci s podílem 19 % (−1,6 p.b.). Třetí příčka je Rusagro s podílem 15 % (+1,4 p.b.). Změna podílů podniků na celkové výrobě cukru ve sledovaném období byla způsobena rozdíly ve velikosti sklizně cukrové řepy v regionech, kde závody společností působí.
komentář: Při výpočtu podílů se bere v úvahu cukr vyrobený z melasy.
Zdroj: Sojuzrossakhar
Export a import
V roce 2021 vývoz bílého cukru z Ruska klesl o 62 % (−755 tisíc tun) – na 454 tisíc tun. V důsledku snížení výroby cukru v tuzemsku se snížily dodávky do okolních zemí, zejména do zemí SNS bylo vyvezeno 324 tis. tun, což je o 65 % (−594 tis. tun) méně než v předchozím roce. Dodávky do zemí mimo SNS činily 2 tisíce tun (−84 tisíc tun), čímž se vrátily na úroveň typickou před rokem 2020.
V důsledku snížení výroby cukru v Bělorusku, které je tradičně největším dodavatelem bílého cukru do Ruska, objem dovozu nadále klesal již třetím rokem. V roce 2021 se oproti předchozímu roku snížil o 12 % – na 158 tisíc tun.
Zdroj: údaje o železniční přepravě Federální celní služby
Průměrná roční cena cukru založená na Krasnodaru v roce 2021 byla bez DPH. Za pozitivní cenovou dynamikou stojí nízké úrody cukrové řepy v posledních dvou sezónách po rekordně vysoké sklizni v sezóně 2019/2020, která vedla k poklesu cen na nejnižší úroveň za posledních 10 let. Oživení tržních cen ovlivnil i kurz dolaru a růst světových cen – náklady na kontrakt Sugar#11 podle burzy ICE vzrostly o 39 %.
Státní regulace
Kvůli ochraně ruských spotřebitelů došlo od 20. prosince 2020 do 1. října 2021 k omezení ceny bílého prodávaného v maloobchodě. Výrobci cukru se tak zavázali prodávat jej za cenu ne vyšší, než je DPH včetně DPH z továrny za pytel o hmotnosti 50 kg, obchodní řetězce – ne více než DPH zahrnutá v maloobchodě.
Zdroj: Institut studií zemědělského trhu (IKAR)
V důsledku rostoucích tržních cen cukru v roce 2021 zvýšil segment cukru Rusagro tržby o 29 % na 36,4 miliardy RUB. (+8,2 miliardy rublů). Spolu se zlepšením ziskovosti o 2 p.b. to nám umožnilo dosáhnout nárůstu upraveného zisku před zdaněním a odpisy o 41 % (+2,6 miliardy rublů) – až 9,0 miliardy rublů.
Provozní výsledky
Finanční výsledky
Přehled majetku
Cukrovary
V roce 2021 zůstala maximální zpracovatelská kapacita cukrovky v závodech Rusagro na úrovni předchozího roku – tun řepy denně. V sezóně (srpen až červenec) může společnost vyrobit z řepy maximálně cca 900 tisíc tun cukru bez výroby cukru
Zpracováním cukrové řepy v závodech Rusagro vznikají dva hlavní vedlejší produkty – buničina a melasa. Závody buničinu granulují a prodávají třetím stranám a melasa se používá pro další výrobu cukru a výrobu betainu. Společnost provozuje dvě odcukrovací stanice – v cukrovarech Znamensky a Chernyansky – s celkovou zpracovatelskou kapacitou 310 tisíc tun melasy za sezónu. To umožňuje dodatečně vyrobit asi 120 tisíc tun cukru a 30 tisíc tun betainu ročně, díky čemuž se Rusagro stalo světovým lídrem ve výrobě této aminokyseliny.
Výroba obilovin
Mezi aktiva společnosti patří obilní závod Hercules JSC, což je podnik na zpracování obilí s vlastní balicí linkou. Pro kanál B2B závod vyrábí pohanku a výrobky z pohanky, pro kanál B2C se vyrábí balená pohanka a rýžové krupice.
Dovoz cukru do Ruska se zvýšil. Podle statistik FCS se od července do srpna zvýšil o 14 %. To je překvapivé vzhledem k tomu, že naše země produkuje dostatek cukru na to, aby byla soběstačná. Odborníci naznačují, že do případu je zapletena politika. To může vysvětlit zejména dovoz z Běloruska.
Cukrové Rusko
Obrat ruského zahraničního obchodu v období od ledna do srpna 2019 činil 432,9 miliardy USD, meziročně se snížil o 2,8 %. Podle statistik zveřejněných Federální celní správou (FCS) zůstává obchodní bilance kladná – číslo dosáhlo 117,3 miliardy dolarů, ale toto číslo je o 11,7 miliardy dolarů nižší než loňský výsledek. Podíl vývozu potravinářských výrobků a surovin na jejich výrobu na zbožové struktuře vývozu za leden až srpen 2019 činil 5,5 % (v lednu až srpnu 2018 – 5,4 %), podíl dovozu – 12,3 % oproti 12,4 % a o rok dříve.
Mezi zbožím, jehož dovoz se za prvních osm měsíců letošního roku zvýšil, byly potraviny: zásoby másla vzrostly o 37,9 %, kávy o 14,8 %, sýrů a tvarohu o 9,7 %, citrusů o 7,7 %.
Kromě toho byl v těchto výrobcích obsažen bílý cukr. Hmotnost produktu dovezeného do země v ročním vyjádření vykázala nárůst o 3% a od července do srpna 2019 – 14%. Přitom samotné Rusko produkuje poměrně dost bílého cukru pro soběstačnost.
Podle Svazu výrobců cukru v Rusku bylo do 8. října v zemi sklizeno 51,9 % plochy, na které se pěstuje cukrová řepa. Průměrný výnos dosáhl 442 centů na hektar, zatímco v roce 2018 to bylo pouze 354 quintalů na hektar.
Pěstování a sklizeň cukrové řepy je samozřejmě jen část této výzvy. Ale situace s výrobou cukru v Rusku je dobrá. Podle analytické služby Sojuzrossakhar bylo k 1. říjnu vyrobeno z řepy ze sklizně 2 přes 2019 miliony tun cukru. Loni se k tomuto datu vyrobilo o 200 tisíc tun méně. Denní produkce cukru je 59,02 tis. tun, což je 3,5krát více než domácí spotřeba cukru.
„Rusko produkuje více než 6 milionů tun cukru. V roce 2017 se tak vyrobilo 6,6 milionu tun a v roce 2018 – 6,1 milionu tun. Obecně ruští výrobci od roku 2010 více než zdvojnásobili objem výroby (z 2,7 na 6,1 milionu tun),“ poznamenal místopředseda Moskevské obchodní a průmyslové komory pro rozvoj podnikání v Agroprůmyslovém komplexu v rozhovoru pro Gazeta.Ru a generální ředitelka Petrova 5 Consulting Marina Petrova.
Tisková služba ministerstva zemědělství také uvedla, že objem výroby řepného cukru v Rusku v posledních třech letech přesahuje 6 milionů tun, což při spotřebě 5,8 milionu tun vede k exportnímu potenciálu. To podle propočtů resortu umožnilo navýšit objem tuzemských dodávek cukru do jiných zemí oproti roku 2011 trojnásobně až čtyřnásobně.
V letošním roce již ruští výrobci vyvezli více než 200 tisíc tun cukru, jehož hlavními odběrateli byly země SNS: Kazachstán, Ázerbájdžán, Tádžikistán
Obchod s cukrem
Ale protože země je schopna se cukrem zcela zajistit, proč tedy potřebuje tento produkt dodatečně dovážet ze zahraničí? Přední odborník Institutu zemědělských tržních studií Jevgenij Ivanov se domnívá, že do obchodních vztahů se zde přimíchává politika.
„Cukr je typická komodita, jejíž ceny jsou vysoce kolísavé. Dodávky cukru z Běloruska vždy byly a budou (200-400 tisíc tun ročně) a mají politický charakter,“ podělil se o svůj názor pro Gazeta.Ru.
Minsk podle něj prostě nemá komu jinému prodat svůj cukr.
Marina Petrova přitom nevidí v zahraničněobchodních operacích žádnou politiku.
„Skutečnost, že dovážíme cukr v malých množstvích, je pro tržní ekonomiku normální. Dovozní dodávky v roce 2018 činily 325 tisíc tun, což je asi 5 % kapacity trhu s cukrem. Klíčovými dovážejícími zeměmi jsou Brazílie, Bělorusko, Čína, Kuba, Německo, přičemž hlavní podíl dodávek pochází z Brazílie a Běloruska,“ poznamenává.
Pokud vezmeme v úvahu situaci s Běloruskem konkrétně, pak podle Mariny Petrové zde není pozorováno nic podezřelého.
„Existuje partnerství s Běloruskem, máme společný hospodářský prostor. Podle Belstatu Rusko v roce 2018 dovezlo z Běloruska 275 tisíc tun cukru a v lednu až červenci 2019 139 tisíc tun (-6 % oproti lednu až červenci 2018),“ sdílí statistiky expert.
Podle stejných statistik Rusko v roce 2018 vyvezlo do Běloruska 47,2 tisíc tun cukru a v lednu až červenci 2019 – 33,3 tisíc tun (+4 % oproti lednu až červenci 2018). Jak poznamenává Petrova, dodávky do Běloruska jsou výrazně nižší, protože populace země je malá a značnou část spotřeby cukru „pokrývá“ domácí produkcí.
Tisková služba ministerstva zemědělství sdělila Gazeta.Ru, že dovoz cukru do Ruska ze zemí, které nejsou členy EAEU, uskutečňují zejména do Kaliningradské oblasti právnické osoby umístěné ve zvláštních ekonomických zónách, přičemž cukr je umístěn ve svobodném skladu. režimu. Tyto výhody přestanou platit k 1. lednu 2020.
Pokud jde o Bělorusko, obchod na území státu Unie probíhá ve zjednodušeném režimu na základě tržních preferencí účastníků trhu. Ministerstvo zdůraznilo, že obchod probíhá v souladu s dohodnutými prognózami unijního státu, které jsou každoročně schvalovány. Dovoz cukru z Běloruska se pohybuje mezi 200-250 tisíci tunami a ruský export se pohybuje od 50 tisíc tun
Ceny cukru
Ceny cukru již několik let po sobě postupně klesají, což z něj dělá ne nejoblíbenější komoditu zahraničního obchodu. Podle Rosstatu se cena od roku 2014 pohybuje v rozmezí 23-36 rublů/kg s klesající tendencí. V roce 2017 tedy klesla na 22,9 rublů/kg. V dolarovém vyjádření se cena cukru od roku 2014 snížila o 28 %.
Cukr je totiž komoditní komodita a zde je kromě sezónního faktoru i fáze vývoje trhu a mnoho dalších faktorů. A v průběhu roku cena cukru výrazně kolísá, vysvětluje Marina Petrova.
Podle monitorovacích údajů Ministerstva zemědělství se za poslední měsíc ceny výrobců bílého řepného cukru snížily o 9,3 % a k 12. září 2019 byly na úrovni 24,23 rublů/kg (k 14. srpnu – 26,72 rublů/kg ). Ve srovnání s koncem roku 2018 (36,36 rublů/kg k 27. prosinci) náklady klesly o třetinu. Na New York Mercantile Exchange Výměna do 11. září 2019 citáty u surového cukru klesla na 238 USD za tunu – to je o 12,8 % méně než prosincová úroveň a o 3,3 % méně než ve stejném období roku 2018.
„Pokles ceny cukru je dán rostoucí výměrou v posledních letech, nadprodukcí, neexistencí možnosti aktivně prodávat do zahraničí a v důsledku toho všichni výrobci soutěží na domácím trhu,“ domnívá se Petrová.
Typickou sezónností tohoto produktu v maloobchodě je nárůst cen od ledna do července a pokles od srpna do listopadu, poznamenává Dmitrij Vostrikov, výkonný ředitel sdružení Rusprodsojuz.
„Náklady na ceny cukru ovlivňuje kromě sezónního faktoru i nadprodukce tohoto typu produktů, kterou sledujeme již několik let. Přebytek se s přihlédnutím k loňským zásobám pohybuje od 1 do 1,5 milionu tun. To vytváří velký tlak na domácí trh a dynamiku cen. Ke stabilizaci cen, které jsou nyní na velmi nízké úrovni, potřebujeme zajistit export 500-800 tisíc tun. cukr,“ podělil se expert o svůj názor s Gazeta.Ru.
Přihlaste se k odběru Gazeta.Ru ve zprávách, zenu a telegramu.
Chcete-li nahlásit chybu, zvýrazněte text a stiskněte Ctrl + Enter
