V posledních letech je hlavním rozlišovacím znakem ukrajinského trhu s minerálními hnojivy paradox. Na jedné straně je zemědělský sektor jednou z mála oblastí ukrajinské ekonomiky, která se dynamicky rozvíjí. Zemědělci lámou rekordy ve výnosech, hrubých výnosech a objemech exportu, takže kapacita trhu s minerálními hnojivy postupně roste.
Podle Státní statistické služby je s velkoobchodním prodejem hnojiv na Ukrajině vše v pořádku. Pokud v roce 2011 velkoobchodní prodej agrochemikálií, jehož lví podíl připadá na hnojiva a sloučeniny dusíku, činil 6,3 milionu tun, pak v roce 2017 – 13 milionů tun (129 miliard UAH). Velkoobchodní tržby zůstaly v roce 2018 přibližně na stejné úrovni – 125 miliard UAH.
Na druhou stranu objemy výroby hnojiv na Ukrajině postupně klesají. Jestliže v roce 2011 tvořil podíl dovozu na prodeji hnojiv méně než 30 %, pak v roce 2017 to bylo více než 70 %. V roce 2018 se podíl dovozu mírně snížil – na 69,2 % (velkoobchodní prodej hnojiv ukrajinské výroby vzrostl o 1 mld. UAH – na 39 mld. UAH), ale to nic zásadně nemění.
Hlavním důvodem nesouladu mezi poptávkou a výrobou je přitom „ruský faktor“. Přesněji řečeno, faktorů je vlastně více – náklady na ruský plyn, ztráta kontroly Ukrajiny nad částí Donbasu (a Stirol), převedení Severodoněckého sdružení Azot do stavu obležení, stažení ruských společností z ukrajinského trhu a dodává na Ukrajinu trh s hnojivy z Ruské federace (obvykle levnější) v obrovských objemech.
Proto je zavedení úplného embarga na dovoz ruských minerálních hnojiv na Ukrajinu ze strany kabinetu ministrů opatřením, byť neočekávaným, ale předvídatelným. Navíc „válka“ proti ruským dusíkatým hnojivům na Ukrajině probíhá již 15 let s různým úspěchem – od roku 2004, kdy bylo zavedeno první antidumpingové clo.
Zákaz dovozu ruských hnojiv, pokud bude trvat dlouho, jistě povede k tektonickým změnám na ukrajinském trhu. Ale ve skutečnosti tento proces probíhá již dlouhou dobu. Podíl hnojiv z Ruska na celkovém dovozu klesá.
V roce 2012 tak Ukrajina podle Státní statistické služby dovezla 1,8 milionu tun minerálních hnojiv čtyř hlavních skupin: dusík, fosfor, draslík a komplexní. Podíl hnojiv z Ruské federace přitom tvořil cca 78 % – 1,4 mil. t. V absolutním vyjádření objem dodávek ruských hnojiv rostl až do roku 2017, kdy dosáhl 3,4 mil. t. Ale podíl hnojiv z Ruské federace v roce 2016 bylo 71,5 %, v roce 2017 – 67 % a v roce 2018 – kleslo na 35 %. Navíc loni a v absolutním vyjádření dosáhl dovoz ruských hnojiv minima od roku 2012 – 1,2 mil. t. Trend je tedy jasný.
Sortimentu dodávek z Ruské federace dominují hnojiva dvou skupin – dusíkaté a komplexní. Draselná a fosfátová hnojiva z Ruska byla loni dovezena v objemech necelých 15 tisíc t. Ukrajina také formálně potlačila dovoz ruských dusíkatých hnojiv. Výsledek za rok 2018 je pouze 178 tisíc t. Pro srovnání: v letech 2016-2017. Ukrajina dovezla z Ruské federace více než 900 tisíc tun dusíkatých hnojiv. Je pravda, že podle odborníků jsou ve skutečnosti objemy dovozu „dusíku“ z Ruska stále vysoké, pouze napodobují jiné kategorie produktů nebo se uskutečňují prostřednictvím třetích zemí, zejména Běloruska. Ale obecný trend je opět jasný.
NP 10:34 (ZhKU 10:34)
Hlavní rána ze zavedení embarga tedy nedopadne ani tak na dusíkatá hnojiva, ale na komplexní hnojiva z Ruské federace, jejichž dodávky na Ukrajinu v roce 2018 činily více než 980 tisíc tun. zákaz, odborníci předpovídají změnu geografie dovozu a obávají se další monopolizace ukrajinského trhu s dusíkatými hnojivy ze strany skupiny Ostchem a v důsledku toho jejich zdražování.
Na ukrajinském trhu skutečně existují známky „špatného zdraví“. Zejména ceny za vývoz dusíkatých hnojiv z Ukrajiny jsou vyšší než dovozní ceny (podle Státního statistického úřadu byly v roce 2018 průměrné náklady na jednu dovezenou tunu 212 USD a vývozní cena 189 USD; vyvezeno 341 tisíc tun) . Skutečné tržní ceny jsou různé, ale jejich poměr je podobný. Jednoduše řečeno, ceny na domácím trhu jsou vyšší než ceny na zahraničním trhu. Pro výrobce je přitom stále výhodné posílat hnojiva na export, což odborníci interpretují jako diktát monopolistů vysokých domácích cen.
Zákaz dovozu dusíkatých hnojiv z Ruské federace v objemech roku 2018 přitom pravděpodobně nezmění počasí na trhu a nepovede ke znatelnému zdražení. V loňském roce se navíc na prvních příčkách umístil dovoz dusíkatých hnojiv z Běloruska (309 tisíc tun), Uzbekistánu (212 tisíc tun), Polska (149 tisíc tun) a Litvy (142 tisíc tun).
Zbývá stručně charakterizovat přední ukrajinské výrobce hnojiv. Za prvé, trh je silně monopolizován (zejména trh s dusíkatými hnojivy). Je jen málo podniků, které vyrábějí hnojiva v objemech nad 100 tisíc tun. I ty však pracují nestabilně a přerušovaně.
Stačí zmínit, že oba zástupci veřejného sektoru v první desítce, Odessa Port Plant a Sumykhimprom, vyrábějí hnojiva pouze v rámci mýtných režimů, a další hlavní účastník, Ukrtechnofos, vstoupil v roce 2019 do konkurzního a exekučního řízení. Přesto má tuzemský trh s hnojivy potenciál. Výrobní kapacity podniků nejsou využity ani z poloviny a skutečné objemy výroby jsou pravděpodobně již nižší než 3 mil. tun (v roce 2016 – 3,65 mil. tun).
S dodávkami hnojiv ukrajinským farmářům ale problémy nejsou. Podle ministerstva zemědělství a výživy měly zemědělské podniky k polovině května nasmlouváno a nakoupeno 1,1 mil. tun hnojiv (z hlediska živin), což je 108 % potřeby.
Upřesněme pouze, že hodnocení bylo sestaveno na základě nejlepších produkčních ukazatelů v letech 2015-2018. V letech 2017-2018 přední podniky byly hodně nečinné, takže jejich práce v tomto období není orientační. Téměř všechny velké podniky navíc ještě nezveřejnily výroční zprávy za rok 2018. Většina továren dosáhla nejvyšších objemů výroby v roce 2016. Celkově ale situace na trhu není beznadějná. Například Dneproazot vykázal nejlepší výsledek ve výrobě hnojiv v roce 2017 a Ukragrokhimholding – v roce 2018.
Panují obavy, že kvůli embargu bude nedostatek hnojiv a zdražení, ale od 21. června mají ukrajinští farmáři hnojiva zajištěna ze 112 %. Nejoblíbenějšími hnojivy pro zemědělce jsou dusíkatá a komplexní hnojiva. Dusíkatá hnojiva tvoří 68 % všech použitých hnojiv, komplexní hnojiva – 28 %, potaš – 3,7 %, fosfor – 0,3 %.
Hlavním dodavatelem fosfátových hnojiv je od začátku roku 2019 Polsko. 91,9 % všech fosforečných hnojiv bylo dodáno z této země. Draselná hnojiva jsou dodávána především z Běloruska – 73,5 %.
Rusko je dlouhodobě lídrem v oblasti komplexních a dusíkatých hnojiv. Ochranná cla však přinesla výsledky a dovoz začal klesat. V posledních dvou letech zaujaly místo Ruské federace evropské země a země Blízkého východu.
Od začátku roku 2019 bylo 40,8 % komplexních hnojiv dovezeno z Ruska. Dalších 29,6 % bylo dodáno z ostatních, především evropských zemí. Bělorusko dodalo 22,3 %.
U dusíkatých hnojiv byli hlavními dodavateli: Bulharsko – 14,2 %, Bělorusko – 13,3 %, Polsko – 13 %.
Od 1. července 2019 je zakázán dovoz minerálních a chemických hnojiv ruské výroby na Ukrajinu.
Panují obavy, že embargo povede k nedostatku hnojiv a vyšším cenám. Ale od 21. června jsou ukrajinští zemědělci zásobováni hnojivy o 112 %. A samotná kapacita ukrajinských továren na dusíkatá hnojiva přesahuje 5 milionů tun a významně pokrývá potřebu ukrajinských farmářů po nejoblíbenějších hnojivech.
Kdo vyrábí hnojiva? Seznam největších společností je sestaven podle kapacity závodu za rok.
Ostchem Holding AG je největším výrobcem a monopolistou na trhu minerálních hnojiv. Majitel: oligarcha a majitel „Group DF“ (která zahrnuje Ostchem) Dmitrij Firtash.
Ostchem zahrnuje továrny:
– PJSC „Concern Stirol“ s kapacitou 3943 tisíc tun ročně. Místo – Gorlovka, Doněcká oblast. Kontrola nad tímto podnikem byla ztracena v roce 2014 kvůli okupaci části Donbasu. Jedná se o nejstarší podnik chemického průmyslu na Ukrajině. Výroba čpavku začala v roce 1933. Stirol je jediným výrobcem polystyrenu na Ukrajině a největším výrobcem čpavku a močoviny.
Ostchem má také společnost v Estonsku – JSC Nitrofert. Je největším výrobcem čpavku a močoviny v Estonsku. Kapacita – 430 tisíc tun/rok.
– PJSC „Azot“, kapacita 3924 tisíc tun ročně. Místo: Čerkasy. Největší výrobce dusičnanu amonného na Ukrajině a jediný výrobce kaprolaktamu (surovina pro nylonová vlákna). Specializuje se na výrobu močoviny, dusičnanu amonného a směsi močoviny a amonia.
– PJSC „Rivneazot“, kapacita 2250 tisíc tun ročně. Místo: Karaevichi, region Rivne. Jediný ukrajinský výrobce vápno-dusičnanu amonného (CAN). Na Ukrajině také vyrábí téměř 50 % kyseliny adipové. Tato kyselina se používá k dodání kyselé chuti potravinám, zejména v průmyslu nealkoholických nápojů. Závod také vyrábí amonný a vápno-amonný dusičnan, vodný a kapalný amoniak. Čistý zisk závodu za rok 2018 činil 231 milionů UAH.
– PJSC „Severodonetsk Azot Association“, kapacita 2440 tisíc tun ročně. Místo: Severodoneck, Luganská oblast. Jediný podnik v rámci skupiny Ostchem vyrábějící kyselinu octovou, metanol a vinylacetát. Rostlina produkuje dusičnan amonný a draselný.
Oděský přístavní závod, vlastník – stát zastoupený Fondem státního majetku. Kapacita: 900 tisíc tun čpavku a 660 tisíc tun močoviny ročně. Místo: Južnoje, Oděská oblast. Jeden z největších podniků chemického průmyslu na Ukrajině. Specializuje se na výrobu čpavku a močoviny. Závod má dvě jednotky na výrobu močoviny, každá o kapacitě 330 tisíc tun/rok. A dvě výrobní kapacity čpavku 450 tisíc tun/rok. Od roku 2017 vyrábí hnojiva pomocí mýtných schémat. V roce 2018 HMO fungovalo jen pár měsíců a od dubna loňského roku bylo nečinné. V roce 2018 HMO obdrželo 750 milionů UAH. ztráty. Závod letos podepsal smlouvu s ukrajinskou společností AgroGasTreating (AGT) na dodávky plynu na bázi mýta a provoz obnovil 1. srpna.
PJSC „DneprAzot“, kapacita 835 tisíc tun močoviny a UAN za rok. Vlastník: Soukromá skupina oligarchy Igora Kolomojského a Gennadyho Bogolyubova. Místo: Kamenskoje (Dněprodzeržinsk), Dněpropetrovská oblast. Jeden z největších a nejstarších výrobců dusíkatých hnojiv. A největší výrobce kapalného chlóru na Ukrajině, který se používá k dezinfekci vody. Specializuje se na výrobu močoviny, směsi močoviny a čpavku a čpavkové vody. V roce 2018 byl závod asi šest měsíců nečinný kvůli vysokým cenám plynu, ale na konci roku byl obnoven provoz. V roce 2018 činil čistý příjem z prodeje produktů DneprAzot 3,9 miliardy UAH. Bylo vyrobeno 260,4 tisíce tun močoviny.
PJSC „Sumykhimprom“, kapacita je asi 500 tisíc tun komplexních hnojiv ročně. Vlastník: stát prostřednictvím Fondu státního majetku. Ale závod je pod kontrolou Dmitrije Firtashe. Místo: Sumy. Závod se specializuje na výrobu jednosložkových dusíkatých hnojiv, dvou a třísložkových komplexních hnojiv. Od roku 2012 je ve fázi reorganizace kvůli dluhům vůči Firtashovým společnostem. „Sumykhimprom“ byl uměle přiveden k bankrotu s cílem další privatizace téměř za nic. Vedoucím reorganizace byl jmenován předseda představenstva závodu Igor Lazakovich. Předtím byl vrcholovým manažerem společnosti Ostchem. V roce 2016 prokuratura informovala Lazakoviče o podezření ze zpronevěry majetku podniku a zařadila ho na seznam hledaných. Později se vrátil na Ukrajinu a nadále sloužil jako manažer reorganizace Sumykhimprom. I přes konkurzní řízení závod pokračuje v provozu a v druhé polovině roku plánuje vyrobit 240 tisíc tun minerálních hnojiv. V roce 2018 společnost obdržela 2,3 miliardy UAH. příjmy a 339 milionů UAH. dorazil. Ztráty dosáhly 25,5 milionu UAH.
Agrochemická společnost GROSSDORF, kapacita 410 tisíc tun ročně. Majitelé: Andrey Khalyavka a Ruslan Savenko. Místo: vesnice Khatsky, oblast Čerkasy. Společnost se specializuje na výrobu komplexních, čpavkových, kapalných, fosfátových, draselných a dusíkatých hnojiv. Je jedním z největších výrobců močovino-amoniakových směsí. V roce 2018 otevřel GROSSDORF ve spolupráci s výrobní a obchodní společností Tigos novou výrobnu kapalných hnojiv UAN. Kapacita – 60 tisíc tun UAN ročně. Společnost také zahájila výrobu hnojiv v Uzbekistánu s kapacitou 70 tisíc tun ročně. Nová společnost dostala název GREEN SOIL.
Společnost „Ukragrokhimholding“. Majitel: podnikatel, bývalý viceprezident ukrajinské obchodní a průmyslové komory Sergej Liskovsky. Společnost Ukragrokhimholding byla založena v roce 2003. Specializuje se na výrobu komplexních minerálních a ekologických organominerálních hnojiv obsahujících fosfor. Do struktury korporace patří také rostlinná společnost Khors. Hlavním podnikem je závod na minerální hnojivo Dněpr.
„Dneprovsky Mineral Fertilizer Plant“, kapacita 336 tisíc tun komplexních hnojiv: 120 tisíc tun dusíkatých fosforečných hnojiv ročně, 36 tisíc tun směsí hnojiv pod obchodní značkou Stimul a 180 tisíc tun nitroammofosky. Místo: Kamenskoye, Dnepropetrovsk region. Ukragrokhimholding také zahrnuje Eco-Azot. Závod produkuje komplexní organominerální hnojiva – asi 120 tisíc tun ročně. Produkty jsou vyráběny pod značkou Agrolife TM. Závod se nachází ve vesnici Krasnaya Sloboda v Čerkaském regionu. Majitelem závodu je podle YouControl německý občan Wolfgang Friese. Je také uveden jako spolumajitel společnosti Ukragrokhimholding.
PJSC „Chemická divize“, kapacita je asi 108 tisíc tun ročně. Majitelé: Alexander Livshits, Igor Khitrov a Irina Petrova, která je také vlastníkem sítě lékáren Persha Pharmacy. Místo: město Kamenskoye, oblast Dněpropetrovsk. Společnost byla zaregistrována v roce 2006. Specializuje se na výrobu dusičnanu vápenatého, kyseliny dusičné, močoviny, močovino-amonné směsi a kapalných komplexních hnojiv. Přesný údaj o kapacitě není znám, ale podle otevřených zdrojů závod v roce 2017 vyrobil více než 33 tisíc tun dusičnanu vápenatého a 75 tisíc tun směsi močoviny a amonia.
Jednalo se o největší společnosti vyrábějící hnojiva. Do seznamu by mohla patřit i společnost UkrTechnoPhos, která vyrábí vysoce koncentrovaná komplexní minerální hnojiva. Ale podle YouControl je společnost ve fázi bankrotu. Jeho kapacita je asi 30 tisíc tun ročně. Majitelé: Svetlana Suprunyuk a Peter Kacharaba.
Na ukrajinském trhu působí i další, menší, ale stále významní výrobci. Například společnost Mineral Group, která patří do rodiny Vovků a má kapacitu asi 5 tisíc tun ročně. Nachází se v obci Gorodok v regionu Rivne a vyrábí hnojiva a směsi obsahující dusík.
„Infoazot“ Vladimira a Evgeniy Bukovských, Borise Rakhlina a Vitaly Khoreshko má kapacitu asi 5 tisíc tun ročně. Výroba se nachází v Smt. Lysyanka, Čerkaská oblast. Specializuje se na výrobu dusíkatých hnojiv – čpavkové vody a bezvodého čpavku. Společnost byla zaregistrována v roce 2007, ale od roku 1992 vyrábí amoniakální hnojiva.
Dalším výrobcem je Smelyansk Agrochemical Company, kterou provozují Valery Konchin a Emil Mirzoev. Valery Konchin také vlastní farmu Kutsivske a společnost Alfa-Agro na produkci plodin. Společnost sídlí v Smela, Čerkasský region. Specializuje se na výrobu a prodej močoviny, dusičnanů, močovino-amonných směsí, kapalných komplexních hnojiv a NPK. Vyrábí a prodává 3 tisíce tun měsíčně vlastních hnojiv a produktů jiných výrobců. (Obchodní cenzor/Ukrrudprom/Chemie Ukrajiny a světa)
